Die Dämonen nutzten den Verlust der menschlichen Schirmherrschaft über die Götter und beschlossen, die Macht über die Menschheit zu ergreifen. Niemand und nichts kann den Kreaturen der Hölle widerstehen. Der mächtige Zauberer Raadshar, der kurz vor dem Tod steht, sagt voraus, dass jemals ein Halbblut auf die Welt kommen wird, das entweder die letzte zuverlässige menschliche Rasse sein oder sie vollständig zerstören wird. Einige Jahrhunderte nach dem Tod von Raadshar wird die alte Prophezeiung wahr und ein halber Dämon wird geboren, dessen Handlungen das Schicksal der Menschheit bestimmen müssen.