Profitant de la perte du patronage humain des dieux, les démons décidèrent de prendre le pouvoir sur l'humanité. Personne ni rien ne peut résister aux créatures de l'enfer. À la veille de la mort, le puissant sorcier Raadshar prédit qu'un sang-mêlé viendra jamais au monde, qui deviendra la dernière race humaine fiable ou le détruira complètement. Plusieurs siècles après la mort de Raadshar, l'ancienne prophétie se réalise et un demi-démon voit le jour, dont les actions doivent déterminer le destin de la race humaine.


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