Profitând de pierderea patronajului uman al zeilor, demonii au decis să profite de puterea asupra omenirii. Nimeni și nimic nu poate rezista creaturilor iadului. Fiind pe punctul de a muri, vrăjitorul puternic Raadshar, prezice că o jumătate de sânge va veni vreodată în lume, care va deveni fie ultima rasă umană fiabilă, fie o va distruge complet. Câteva secole după moartea lui Raadshar, profeția antică devine reală și se naște un semil-demon, ale cărui acțiuni trebuie să decidă soarta rasei umane.