Aproveitando-se da perda do patrocínio humano dos deuses, os demônios decidiram tomar o poder sobre a humanidade. Ninguém e nada pode resistir às criaturas do inferno. Estando à beira da morte, o poderoso feiticeiro Raadshar, prevê que um mestiço virá ao mundo, que ou se tornará a última raça humana confiável ou a destruirá completamente. Vários séculos após a morte de Raadshar, a antiga profecia se realiza e um meio-demônio nasce, cujas ações devem decidir o destino da raça humana.